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原标题:瑞幸割韭菜太快就像龙卷风
[版面:证券中国][首篇作者:xsara] , 2020年01月14日11:42:38 ,246次阅读,0次回复
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发信人: xsara (fitness~), 信区: ChinaStock
标  题: 原标题:瑞幸割韭菜太快就像龙卷风
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 14 11:42:38 2020, 美东)

1

我最近很不开心。

2019 年底的时候,有人说罗永浩老师被 Sharklet 给踢出门外的时候,罗老师微博回
应道会在明后天发出声明。



我兴奋的整宿刷微博,就等着罗老师痛打那些年轻的造谣者的脸。

结果一等,就过去了小半个月,罗老师啥话也没说,把我腰都闪断了。

罗老师不愧是罗老师,他再一次重新定义了明后天。

年轻的是我。



不仅仅是罗老师,我最喜欢的另一个朋克孙宇晨老师也不在微博跳了。

失去了他们两个,我感觉生活失去了色彩。

但是,就在本周,我最爱的民族品牌,国货之光,资本市场收割机,刷锅水届卡丽熙,
美股骚操作王,优惠券打印机,咖啡因散播者,知名牛奶糖浆销售企业,瑞幸咖啡,发
布了无人零售战略。

看到他们发布会的时候,我不禁笑出了声。

又是一个无人零售,又是一个新零售,这年头怎么什么乱七八糟的商业模式都能给扣到
新零售头上?

前段时间挂掉的无人货架们的实体还没冷呢,我上次还趁热在闲鱼上买了好几几个倒闭
的无人货架公司的人体工学座椅和显示器呢,怎么还来?

我已经一滴都不剩了。

2

怀着嘲笑的心态,我认真研究了瑞幸的发布会以及无人零售战略,不不不,我不是关心
他们,我是关心我的 3.8 和 1.8 折券,万一之后没得喝了,就很尴尬。

我这不是爱,我就是馋他们便宜而且原料用的都是一线品牌。

但是这个战略看着看着,我逐渐流出了感动的泪水,耳边响起了一首忠诚的赞歌。

为了割资本主义韭菜,瑞幸拿出了终极武器。

这真是一家烧资本主义钱给我们送咖啡的神奇企业。

这个无人零售战略,说穿了就是搞自动贩卖机。

一共有 2 种型号,一种是卖咖啡的,叫瑞即购;

一种是卖各种鲜食和零食的,叫瑞划算。

光听这个名字,爱即购和聚划算就已经流下了热泪,汉语的博大精深确实源远流长。

再看这个设备的样子。



现在的大佬们都这么喜欢起名字了吗?

为什么自动贩卖机可以被这么玩弄?科技以起名为本?

国外的韭菜是不是太好割了?



3

这场无人零售发布会 3 天后瑞幸的股价大涨,总市值已经破了 100 亿美金,说真的我
挺感慨的。

美股的投资者真的是太天真了,他们觉得这是一种宏大的战略,宏伟的规划,根本没有
意识到瑞幸在这些东西里面玩儿出了什么新花样,也不知道专注于烧钱的瑞幸到底在干
嘛。

无人售货机这东西是是真正的无底洞,烧钱利器,不然之前的无人零售也不会惨成那样。

而瑞幸现在搞的这套,更进一步,我已经闻到了熟悉的感觉。

那是美金被烤熟的味道。



瑞幸的无人咖啡机用的是原豆 + 牛奶 + 店里同款的十来万一台的 Schaerer,不算原
材料,单算这个机器成本,一台要 15 万上下。

普通的咖啡机也就是普通的价格,2W 以内的那种。

这就已经是成本高了。

然后是原材料,这个是真的大头。

大多数自动咖啡机里面装的是速溶 + 奶粉,只有极少数用牛奶,因为成本太高以及损
耗率不可控,而牛奶这东西如果不好,会喝出问题,速溶 + 植脂末才是更加符合常理
并且成本可控的生意。

当然,代价就是味道差一些,不过大多数人的味觉是体会不出来的。



而瑞幸全都用原豆 + 牛奶,如果不想喝出食品安全问题的话,更换频率不能低,至少
1 天 1 换,这在成本上就是不可控的。

不可控,代表的就是成本高,尤其是是这个咖啡机和瑞幸本身的咖啡是同样的价格,一
样能用券,那代表的就是疯狂赔钱。

就连搞个自动咖啡机,都能烧钱,真的朋克。

而那个自动贩卖机,瑞划算,更是一个无底巨坑,除了鲜食和网红商品,里面还加了大
量的共享充电宝,基本上算是把 2019 年热门的赔钱货全都弄到一起了。

能把国内互联网跑线下 O2O 的所有坑都掏出来,果然科技才是割韭菜的第一生产力。

哦对了,这些机器对于互联网公司而言,只要有需要,申请一下就是免费直接送上门的。

资本主义即将看着账单瑟瑟发抖。



4

为什么我总是说瑞幸是一家民族良心企业?

因为他们的业务模式虽然是烧钱,但是烧的是投资人的钱,补贴的是国内的消费者。

对比其他整天想着割国内韭菜的上市公司,已经是站在道德的前列腺上了。

单就这一点,就已经足够好了,实在是同行衬托的好。

而且咖啡没有偷工减料,出品稳定,牛奶糖浆配料鲜食都是一线供应商,作为消费者,
我反正是满意的。

再配上 3.8 折以下的券,那就是要鼓掌的水平。

真香。



瑞幸的核心业务其实只有一个,变着花的从资本市场骗钱来补贴消费者,然后拿着亮眼
的增长数据继续去资本市场骗钱。

这套玩法听着简单,在实际执行中是很困难的,接盘侠现在越来越聪明了,瞎烧是骗不
到人的。

必须解决一个很核心的问题,那就是如何说服资本相信,自己虽然昨天赔钱,今天也赔
钱,明天还会加大赔钱,而且现金流对比 GMV 的增速是在下降,但是依然是一个纯洁
善良的好公司,值得资本千里送啊不对,值得价值投资。

一般要实现这样的操作,前辈们已经做出了很好的示范。

那就是讲故事。

在讲故事这件事情上,瑞幸算是国内的故事大王。



最早讲的是咖啡成瘾培养用户习惯的故事,后来讲的是奶茶的故事,现在讲的是无人零
售的故事。

按照这个进度,接下来该讲的就是区块链的故事了。

你们发现了么,如果你是国内的投资人,或者有基础社会常识的人,这些故事你根本不
会相信。

这就是瑞幸牛逼的地方,他们也知道国内投资人不信,所以他们也不找国内投资人,专
门欺负国外的资本。

从未上市之前的融资,再到上市之后的资本加注,全都是神州系自己左手倒右手的钱以
及西方资本的钱,现在各种兴风作浪也是在美股。

这种有劲全都往外使的公司,应该大力支持。



5

从国外割了韭菜后,瑞幸在国内用的咖啡豆质量是过硬的。

2018 年到 2019 年,连拿了 2 次 IIAC 金奖,这个已经是世界咖啡的最高奖之一了,
评奖方式是 30 位评审官,盲测。

这是咖啡界比较认可的奖项了。

当然,很多专业人士评价瑞幸的东西的时候,用的词也很直接。

这沙雕公司全靠有钱,就是靠砸钱挖人,挖最好的拼配师怼出来的奖。

但即便如此,也都承认确实出品是不错的。



很多人说瑞幸的咖啡不如星巴克,真的很搞笑。

你说瑞幸的咖啡不好喝是没有问题的,中国人喝美式觉得不好喝很正常,美式这东西不
是真爱咖啡的也确实喝不下去。

但是你非得拿星巴克来做标的,说星巴克味道好,那就暴露了你根本不懂咖啡,不是去
喝咖啡的,就是装 X。

任何一个稍微懂点咖啡的人,对于星巴克咖啡味道的唯一正面评价就是品控不错,出品
稳定,干净卫生。

但是对于味道本身,一言难尽吧,我反正喝的时候不加 3 个浓度是受不了的。

而且有一说一,大家到底是喝咖啡的,还是喝咖啡因的?



不不不,我不是说瑞幸比星巴克好,实际上二者都是深度烘焙的,深度烘焙下,咖啡豆
只要不是过于大的差别,基本都是一个味儿,糊味儿。

只能说要说难喝,都是一样的难喝。

一样的难喝,瑞幸给的豆子成本要贵一些,配合 3.8 折券,这个价格你要什么自行车。

我再次强调,绝大多数人根本不是喝咖啡的,他们只是靠着牛奶糖浆补充咖啡因的,牛
奶糖浆的质量才比较重要。

既然喝不出好坏,又需要咖啡因,那就谁便宜买谁就完事儿了。

在卖咖啡因这件事情上,瑞幸的性价比是无敌的。

一定要用券,这个很重要。

6

上一篇写瑞幸 Q3 财报的文章的时候,我专门分析了瑞幸的营销费用和现金流,得出的
结论就是这家公司在做慈善。

2019 瑞幸营销费用为 5.58 亿,18 年 Q3 为 2.25 亿,翻倍的涨。

买一赔二的操作依然没有停,而且拉新成本创出新高,达到了 55.

2019Q3 瑞幸的营收翻了 5 倍,但是现金流只翻了 3.5 倍,这就代表没有烧钱烧出现
金流,按照道理现金流应该是大于 5 倍才健康,这种亏损代表的是业务不健康,大家
都是在馋便宜。

而且所有新增现金都是从 IPO 募集的。

这很直接的体现了对内公益对外割韭菜的性质。

甚至瑞幸为了掩盖这种事情,让资本市场接受,对此描述为【战略性亏损】。

甚至一度号称盈利,专门做了一个去除了了所有营销成本的计算,表示如果我不送券,
不打广告,不请代言人,不请大家喝咖啡,但是大家还是不停的买,只算卖咖啡的话,
我是盈利的,这是真正的逻辑鬼才。

罗永浩老师你学会了吗?这才是真正的重新定义盈利。

说到营销费用,那就不得不说到我最爱的瑞幸的券和送杯。

瑞幸的用户补贴主要体现在这两个方面。

首先是如果你充值瑞幸的咖啡钱包,那么就是买二送一,相当于 6.7 折券。

但你不用充值,因为你可以通过各种群以及多个瑞幸的号来获取到大量 5.5 折及以下
的券,甚至瑞幸自己搞的拿铁季直接 5 折。

我自己是抓着 3.8 折及以下的券疯狂用的,因为一定买不了吃亏,补充咖啡因的首选。



另外就是送杯,这是瑞幸最大的羊毛。

我邀请新人注册下单,新人免费得一杯,我免费得一杯,目前瑞幸在各大高校铺的非常
猛,靠的就是这个,一个同学往班级群一转,随便就获得了十几杯免费的。

你们有搞拼多多砍一刀的劲头,还不如发动亲朋好友帮你送杯,他们也不花钱,你也能
不花钱,以后再遇到讨厌的人先让他们给你搞一杯,再说。

难怪新机器叫瑞划算,我突然感觉有了新的发现。

建议大家活学活用,多搞羊毛,你手里的其实不是咖啡,而是资本的眼泪。

只要你喝的越努力,资本的大裤衩就飞的越远。



7

现在瑞幸的市值随着无人零售战略的发布,破了 100 亿美金,冲动的美国韭菜们已经
觉得欲罢不能了。

就差一波大的节奏把他们一网打尽。

无人零售这套东西,就是这种绝招。

烧钱绝对是烧钱的,但是能不能烧回现金流,国内的前辈们已经证明了烧不回来,但是
瑞幸其实不在乎。

只要能讨好用户,只要能烧出规模,故事就可以继续讲下去。

入场被控住的资本韭菜们是翻不出水花的。

要么你不来,只要你来了,瑞幸就能乱来。



另外,瑞幸的各种市场创新和烧钱策略,绝对是值得国内同行学习的,烧钱不难,高效
的把钱烧到用户身上才难。

能在把钱烧到用户身上的同时,还能把故事给资本讲圆了更难。

当年贾老师要是有这个能力,今天就轮不到马斯克在激情热舞了。

建议国内的某些公司好好学着点,别整天就想着把投资人的钱骗到自己口袋里,要有点
格局。

有格局的公司,都是把市场规模做的更大,搞到更多的钱,最后直接把投资人的裤衩都
给扒下来。

看看人家瑞幸,什么才叫做真正的民族良心企业。

有力气都往外边使去,别整天在国内瞎搞。

写到这里的时候,我感觉到哪里有点不对!



如果瑞幸的两台无人机器真的铺开,相对实体店的高房租、高人力和电水,貌似是大大
降低了成本,然后再用降低成本这件事去忽悠资本加大投入力度的话 ......emmmmm...
....

我仿佛看到一局大棋。

瑞幸加油,一定要初心不改,砥砺前行,镰刀不停。

我拿着 1.8 折券买的咖啡,在这里支持你!坚持住!



来源:仙人JUMP
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