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经济衰退时,哪5样东西可以投资?
[版面:投资][首篇作者:haitou360] , 2019年09月17日11:36:48 ,2289次阅读,1次回复
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标  题: 经济衰退时,哪5样东西可以投资?
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Sep 17 11:36:48 2019, 美东)

当经济形势一片大好时,你可能不会过多考虑:偶尔的市场低迷对于你的投资组合意味
着什么?

但当经济衰退出现后,如果你想认真保护自己的资产,那么仔细考虑投资哪种资产类别
,是非常必要的。

如今,全球经济增长前景黯淡,欧美主要经济体纷纷依赖货币宽松刺激经济,衰退警报
频繁响起。

那么,在经济衰退到来时,发达经济体的投资者能做什么?正在进行全球资产配置的高
净值人士,又能做什么?

梳理下来,或许有5样东西可以投资。


1. 核心部门股票


在经济衰退时,按照基本投资逻辑,你可能倾向于放弃股票市场。


但真正的专家告诉我们,最好不要完全撤离股市。历史一再证明,当经济中的其他部门
处于不稳定状态时,往往会有少数几个行业继续向前发展,并为投资者提供稳定的回报。


如果你想在经济衰退期间远离风险资产,却又不想错过真正有价值的股票,你可能需要
考虑投资医疗保健、公用事业和消费品板块。


在经济衰退期间,人们还是会在医疗、家居用品、电力和食品上花钱,因此这些股票的
波动性可能低于其他板块。



2.股息贵族


投资派息股,可能是产生被动收入的好方法。


当你比较派息股票时,一些专家表示,寻找债务与股本比率低且资产负债表稳健的公司
是个好主意。


如果你不知道从哪里开始,你可能先看看那些“股息贵族”(dividend aristocrats)
——这些公司已经连续25年提高股息。


从历史上看,即便是在经济衰退期间,美国企业也会尽量避免削减股息。二战以来,标
准普尔500指数在衰退/熊市期间的平均股息削减仅为2%。


过去30年来,那些符合“股息贵族”标准的标准普尔500指数成份股成功击败了市场,
并且降低了波动性。


3. 房地产


毫无疑问,2008年房地产市场的崩溃,对房主来说是一场噩梦。而由次级贷款引发的危
机,最后蔓延至整个金融体系,殃及全球经济。


但事实证明,经济衰退有时对一些房地产投资者来说,可能是一个利好(当然,这是相
对而言的,没人喜欢衰退)。


当经济衰退到来且房屋价值下跌时,投资房产的交易更有可能达成。如果你将房产出租
给可靠的房客,就有望在经历衰退时获得稳定的收入来源。


此外,大衰退时可以选择抄底房地产,当然,前提是经济还能起来的那种。这一逻辑至
少在具有周期性特征的美国经济中成立,那些2009年买房的人都知道。


4. 贵金属


经济形势不佳时,贵金属如黄金、白银往往表现良好。


今年以来,国际黄金价格大涨约17%,最近更是创下6年来的新高。甚至有专家预测,未
来6-12个月黄金的回报率将达5%-7%。


对于后市,法巴银行依旧看好黄金的牛市,并预计2019年的黄金平均价格将达到1400美
元/盎司,同时预计美联储的宽松周期将使黄金价格在2020年第一季度超过1600美元/盎
司。


这里的底层逻辑在于,黄金等贵金属拥有避险资产的地位。而且,如今的黄金ETF也大
受追捧,黄金ETF持仓正逼近7年来的峰值。



5. 你自己


如果你在经济衰退期间被解雇,或者找不到心仪的工作,那么,这就是投资自己的最佳
机会。


不妨重回学校,或者参与各类培训,趁机会成本较低的时候,获取更多的知识、技能、
证书和眼界。


总而言之,当你听说经济即将陷入衰退时,不要惊慌失措,最好采取行动,尽力保护好
你的投资组合。


通过在事情仍然进展良好时考虑最坏的情况,你将能够平安驶过风暴区。无论市面上有
多少专家鼓吹了多少种方案,真正掌舵的始终是你自己。



本文作者 :大猫
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发信人: my2015 (my2015), 信区: Investment
标  题: Re: 经济衰退时,哪5样东西可以投资?
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Oct 10 22:07:47 2019, 美东)

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