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Tax season 到了
[版面:三藩市地区][首篇作者:bikelost] , 2019年01月16日14:22:29 ,2450次阅读,9次回复
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bikelost
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发信人: bikelost (一辈子住condo), 信区: SanFrancisco
标  题: Tax season 到了
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 16 14:22:29 2019, 美东)

新学到了一个 要点 

state tax refund 在federal tax 对于 hit AMT的人  其实大多数情况都 不太
taxable
因为对计算其实没有贡献

看了自己的tax return 发现 前面几年 都把     state tax refund 放进 1040的
income了 
以为自己亏了税  后来 发现 其实也没差  因为 反正还是AMT take effect


然而 今年 税改了 不再会hit AMT了  写不写进income 就会matter了
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oliver0118
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发信人: oliver0118 (Oliver), 信区: SanFrancisco
标  题: Re: Tax season 到了
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 16 17:28:09 2019, 美东)

State refund写到来年的1040是应该的呀,为啥会觉得亏了呢

【 在 bikelost (一辈子住condo) 的大作中提到: 】
: 新学到了一个 要点 
: state tax refund 在federal tax 对于 hit AMT的人  其实大多数情况都 不太
: taxable
: 因为对计算其实没有贡献
: 看了自己的tax return 发现 前面几年 都把     state tax refund 放进 1040的
: income了 
: 以为自己亏了税  后来 发现 其实也没差  因为 反正还是AMT take effect
: 然而 今年 税改了 不再会hit AMT了  写不写进income 就会matter了




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bikelost
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发信人: bikelost (一辈子住condo), 信区: SanFrancisco
标  题: Re: Tax season 到了
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 16 17:54:10 2019, 美东)

state refund 不一定是 taxable

比如 一个人 前一年federal 用了 standard deduction  那 state tax 多少 对他的
federal没差别 那 refund 就 不 taxable
同样一个人 hit AMT  那  其实他的 state tax的多少也没多大贡献  也在多数情况下
该是 填成非taxable  除非在regular和 AMT算的很接近很接近的情形

但今年是个特殊情况  因为 以前AMT 现在不AMT的人多了很多 


【 在 oliver0118 (Oliver) 的大作中提到: 】
: State refund写到来年的1040是应该的呀,为啥会觉得亏了呢



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bikelost
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发信人: bikelost (一辈子住condo), 信区: SanFrancisco
标  题: Re: Tax season 到了
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 16 18:17:02 2019, 美东)

这个情形 连  turbo tax 网络版 都不能自动给你算  要你自己手算该多少refund 是
taxable
【 在 bikelost (一辈子住condo) 的大作中提到: 】
: state refund 不一定是 taxable
: 比如 一个人 前一年federal 用了 standard deduction  那 state tax 多少 对他的
: federal没差别 那 refund 就 不 taxable
: 同样一个人 hit AMT  那  其实他的 state tax的多少也没多大贡献  也在多数情况下
: 该是 填成非taxable  除非在regular和 AMT算的很接近很接近的情形
: 但今年是个特殊情况  因为 以前AMT 现在不AMT的人多了很多 




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gqiceeyes
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发信人: gqiceeyes (zither), 信区: SanFrancisco
标  题: Re: Tax season 到了
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 16 19:30:29 2019, 美东)

搭车问去年买卖不少公司ESPP和个人股票。Turbox tax还能搞定么?
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bikelost
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发信人: bikelost (一辈子住condo), 信区: SanFrancisco
标  题: Re: Tax season 到了
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 16 19:32:59 2019, 美东)

搞得定  但是 你得知道 怎么 adjust
【 在 gqiceeyes (zither) 的大作中提到: 】
: 搭车问去年买卖不少公司ESPP和个人股票。Turbox tax还能搞定么?



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heihuafei
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发信人: heihuafei (), 信区: SanFrancisco
标  题: Re: Tax season 到了
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 18 09:42:00 2019, 美东)

turbo tax把简单的事情搞复杂了 espp rsu直接填表更简单 吧稅表上的basis填上  然
后adjustment code 填b,后面调整额算好填好就行了

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oliver0118
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发信人: oliver0118 (Oliver), 信区: SanFrancisco
标  题: Re: Tax season 到了
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan 20 01:44:37 2019, 美东)

学习了,谢谢!

请问turbotax online如果因为hit amt,state refund不算taxable应该怎么搞呀?不
报state refund还是在哪里可以写多少是taxable的?

【 在 bikelost (一辈子住condo) 的大作中提到: 】
: 这个情形 连  turbo tax 网络版 都不能自动给你算  要你自己手算该多少refund

: taxable



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tfusion
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发信人: tfusion (雷熔), 信区: SanFrancisco
标  题: Re: Tax season 到了
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan 20 01:46:45 2019, 美东)

2018 w2也收到了

现在还没看要补还是退
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bikelost
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发信人: bikelost (一辈子住condo), 信区: SanFrancisco
标  题: Re: Tax season 到了
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jan 20 01:54:13 2019, 美东)

turbo tax 有 问你一些问题 然后 问你 是否要 手算 算 多少taxable。

我没找到避免手算的办法 当然你可以胆大的话 直接说你没refund 但如果 IRS 问到
你还是得有解释

当然这问题其实复杂  打个比方 如果你的amt tax很小 即 amt 算法 和 regular 很接
近 可能是 partial taxable

可以参考


https://www.cpajournal.com/2017/10/13/unlocking-benefits-tax-benefit-rule/





【 在 oliver0118(Oliver) 的大作中提到: 】
<br>: 学习了,谢谢!
<br>: 请问turbotax online如果因为hit amt,state refund不算taxable应该怎么搞
呀?不
<br>: 报state refund还是在哪里可以写多少是taxable的?
<br>: 是
<br>
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