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未名交友
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问个ESPP的cost bias引起的退税问题
[版面:交税与退税][首篇作者:gmail] , 2019年02月23日20:16:50 ,950次阅读,4次回复
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gmail
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发信人: gmail (Gmail is Nothing --Lanxiang/SJTU), 信区: TAX
标  题: 问个ESPP的cost bias引起的退税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Feb 23 20:16:50 2019, 美东)

一开用Turbo Tax填表的时间,没有注意到ESPP的那部分已经包括在W2里面了,把ESPP
的1099填了以后,相当与多报了几千快的收入,发现联邦和州税一起能退5000多块。

后来发现了这个问题,就手动把ESPP的1099的cost bias给调整了,这样总收入相当于
减少了几千块的收入,结果发现退
的税减少了1000多块钱。

问题是ESPP的收入没有tax hold的,减少了ESPP的总收入,退的税难道不应该变多了吗
?怎么还会变少了? 有点想不明白。谢谢了

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※ 修改:·gmail 於 Feb 23 20:20:38 2019 修改本文·[FROM: 73.]
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bikelost
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发信人: bikelost (一辈子住condo), 信区: TAX
标  题: 问个ESPP的cost bias引起的退税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Feb 23 23:17:52 2019, 美东)

那肯定是你adjust填错了。  

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sharpdressed
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发信人: sharpdressed (man), 信区: TAX
标  题: Re: 问个ESPP的cost bias引起的退税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Feb 24 09:06:28 2019, 美东)

你做错了。没有什么要手工调整的。
填入一条后下面有个选项说有其它情况,然后里面有RSU ESPP等。进去一步步来就行了
。你需要买股票那年的3922表。

最后一步turbo tax会问折扣是不是包括在W2里了。如果你确认包括了(有些情况会包
括有些不包括,你得确认自己的是不是,而且各个lot有有可能不同)
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wmijs
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发信人: wmijs (yz), 信区: TAX
标  题: Re: 问个ESPP的cost bias引起的退税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Feb 24 14:52:00 2019, 美东)

怎么知道W2 包括还是不包括

【 在 sharpdressed (man) 的大作中提到: 】
: 你做错了。没有什么要手工调整的。
: 填入一条后下面有个选项说有其它情况,然后里面有RSU ESPP等。进去一步步来就行了
: 。你需要买股票那年的3922表。
: 最后一步turbo tax会问折扣是不是包括在W2里了。如果你确认包括了(有些情况会包
: 括有些不包括,你得确认自己的是不是,而且各个lot有有可能不同)




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☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.08
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thebuddy
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发信人: thebuddy (thebuddy), 信区: TAX
标  题: Re: 问个ESPP的cost bias引起的退税问题
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr  8 01:44:36 2019, 美东)

14 rsu 有就包括
【 在 wmijs (yz) 的大作中提到: 】
: 怎么知道W2 包括还是不包括



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