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错过IRA rollover 截止日期
[版面:交税与退税][首篇作者:helenhu] , 2019年04月05日00:05:36 ,181次阅读,1次回复
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helenhu
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发信人: helenhu (helen), 信区: TAX
标  题: 错过IRA rollover 截止日期
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr  5 00:05:36 2019, 美东)

IRA rollover 从traditional to roth 的deadline 每年12/31,现在报完2018的税了
发现收入已经不能直接contribute to Roth IRA, 而需要走back door IRA. 但是IRA
rollover 从traditional to roth 的deadline 每年12/31,肯定错过了。

其实每年的AGI差不多都是ROTH IRA income limit 上下两三万,很tricky, 不到年底
或者第二年收到W2根本不知道。

可不可以不管三七二十一,都做BACK DOOR roth, 因为back door roth 好像没有什么
限制,或者最低收入限制,这样就不会miss deadline 每年12/31

如果这一年做了roll over between traditonal and roth, 就会收到1099R的表格的。

1099R表格对form 8606表格有影响吗?
--
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 97.]

 
fakeshawn
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发信人: fakeshawn (spoon!), 信区: TAX
标  题: Re: 错过IRA rollover 截止日期
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr  5 13:54:09 2019, 美东)

没有“错过”这回事。你什么时候都可以convert。你如果现在convert,的确是算在
2019年的税上。但是无所谓,反正(如果正确做backdoor的话)没有税,所以算在哪年
上没有区别。
--
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 2607:f140:8801:]

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